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3.汽車相關零組件將受惠汽車IT化 :包括安全性標配項目如胎壓偵測及倒車影像裝置等需求續增加,而本次CES展汽車業自駕技術續發展,AI自動學習系統當道。
4.利率回升總體環境處通膨下,有利景氣循環相關產業;在全球央行宣示2017逐步結束QE後,未來財政政策將取代貨幣政策成為推動股市動力,而與基礎建設息息相關傳產原物料包括鋼鐵、塑化、水泥及國防工業等,也將隨著政府預算增加而出現需求增加現象。
1.網通,新興應用擴大周邊供應鏈商機:未來包括通訊相關5G商機漸展開,及4G WiFi滲透率續提升,商機也將隨產品解析度、穩定性提升而增加,虛擬技術更趨成熟,應用範疇也更為廣泛。此外,在物聯網趨勢下,所有資訊朝向數位化及雲端化,個人資訊隱私及安全重要度急速提升,獨特個人生理資訊成有利辨識利器並被廣泛應用,也將大幅增加通訊裝置需求。
工商時報【宏遠證券投研 >新車貸款利率 處副總霍 祥琛】
回顧過去兩年,大陸持續培養自主產業,目前已由傳產擴散到台灣最擅長的電子產業,兩岸正式全面由合作轉為競爭,今年台股四大投資主軸為網通、蘋果派、汽車相關零組件、景氣循環相關產業,讓投資人海賺金雞年。
兩岸產業全面競爭化,正面角力後,所幸台灣傳產業及部分電子業在歷經多次景氣循環調整後,存留廠商都有面對全球企業強大競爭力,包括成衣、汽車零組件及客製化程度高的公司,均已擺脫中國廠商競爭壓力,找出適應全球市場 特殊利基型產品,產業轉型成功台灣中小企業獲利將逐季向上。
2.蘋果派,iPhone 8相關供應鏈商機:勢逢蘋果手機推出10周年,2017的iPhone 8將成市場最受注目電子產品,相關零組件需求商機將是2017下半年兵家必爭之地 ,台商在歷經多年練兵下將獲取多項代工機會。
展望2017年,除可聚焦利基型傳產公司外,歷經多次產能供需調整後,包括電子原物料DRAM、LED及面板也將受惠未來電子新運用的擴大需求。
HIS預測,2017年科技業AI及物聯網發展將最突出,NVIDIA演算法擊敗MobileEye,成為Tesla的新供應商後,又囊擴包括AUDI、BENZ等前五大車廠讓股價大漲至百元以上,國內廠商聯發科亦有此能力。而軟銀在16年買下晶片設計大廠ARM-UK(安謀),據傳正是為物聯網布局,台積電、英 特爾,甚至鴻海也將有相關晶片生產計劃。
201 7年台股四大投資主軸:
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